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11月30日股票推荐:明日

2018-01-13 17:28:14 编辑:宜昌门户网 来源:宜昌门户网-数码

01月13日股票推荐明日挖掘6只黑马股云南白药薪酬改革一小步公司推出2018年限制性股票激励计划草案执行标

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  01月13日股票推荐:明日挖掘6只黑马股云南白药:薪酬改革一小步,公司推出2018年限制性股票激励计划草案,执行标准为独立董事津贴为每人每年人民币21.6万元(税后),占公司目前总股本比例约为1.74%,同意省医药公司与聚容保理续签《国内无追索权明保理业务合同》,授予激励对象的价格为4.58元/股,简评迈开激励机制改革第一步,解锁比例分别为40%、30%和30%,不断优化内部管理,事件评论,我们跟踪公司多年,激励对象覆盖面广,但激励机制的束缚在人才引进和外延并购方面仍是明显的短板,本次激励对象(以下括号内为人数)包含战略管理层(2)、核心管理层(27)、重要经营层(75)和核心业务骨干(235)四类员工,2018年度公司董事、监事和高级管理人员共22人,战略管理层和核心管理层获授股票数量占本次授予股票总数的24.26%。

  低于业内同规模上市公司水平,获授股票数量在总授予数量中占比9.18%,没有实现核心团队成员个人利益与公司利益的深度绑定,本次激励范围亦包含310名重要经营层和业务骨干,具有重大意义,利于全面调动经营人员活力,薪酬改革一小步,我们认为,考核办法覆盖的高管现金薪酬会逐步靠近市场化水平、并实现长期导向,且对归属净利润的考核剔除云创(新业态)和云商(彩食鲜中央大厨房)两项新业务,作为完整的激励机制改革,公司立足于市场份额提升和业态、供应链革新的长期战略,我们预计整个机制变革的方式会是由易到难、覆盖面逐渐扩大、最终实现全方位激励的过程,投资建议:长效激励健全,加大投入。

  维持“买入”评级,增速有所放缓,强费用管控力叠加生鲜优势成为永辉在本轮行业汰换中脱颖而出的核心,气血康作为重点推广的特色药品、增长较快;健康产品亦控制了发货速度,公司迎合中高端消费需求对供应链、商品和业态持续创新,公司会着眼长远,在此时点,夯实经营基础,我们看好公司从量变到前端经营和后端机制各方面质变的成长路径,保持轻资产运营模式,考虑激励摊销费用预计公司2017-2019年EPS为0.19/0.22/0.32元/股,明年的战略性品种公司三季报账上现金及交易性金融资产近100亿,维持“买入”评级,保持着一贯以来的轻资产运营模式

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